Creditor Relations

Der laufende Finanzierungsbedarf ist weitestgehend durch das operative Geschäft gedeckt. Im Vordergrund steht somit die Innenfinanzierung. Finanzierungsquellen und -instrumente nutzen wir hauptsächlich, um uns für kurzfristig auftretende Konjunkturschwankungen abzusichern bzw. die Flexibilität für strategisch wertvolle Investitionen sicherzustellen.

Als Liquiditätsreserve dient unter anderem ein Konsortialkredit mit elf Kernbanken. Schuldscheindarlehen sichern die langfristige Finanzierung des Konzerns. Ein Debt Issuance Program ermöglicht uns, einen weiteren Investorenkreis zu erreichen und somit die Flexibilität und Unabhängigkeit zu erhöhen. Kurzfristig wird die Finanzierung durch den Forderungsverkauf im Rahmen eines ABS-Programms und diverser Factoring-Programme ergänzt. Der südamerikanische Konzernteil MAHLE Metal Leve S.A. ist im Prime Standard Novo Mercado der Börse BM & F BOVESPA in São Paulo gelistet. Somit hat ein Konzernteil Zugang zum Eigenkapitalmarkt.

Mehr unter ir.mahle.com.br

MAHLE hat kein Public Rating und strebt es auch nicht an. Unserer konservativen Konzernpolitik folgend, bilanzieren wir nach HGB.

Im Bereich Downloads finden Sie aktuelle Investor Relations Präsentationen sowie diverse Kennzahlen zum download Downloads

Um uns für neue Investoren zu öffnen, haben wir 2014 ein Debt Issuance Program (DIP) abgeschlossen– auch als Euro Medium Term Note (EMTN) bekannt, welches im April 2015 erhöht wurde. Dabei handelt es sich um einen flexiblen Finanzierungsrahmen für Emissionen öffentlicher Anleihen und Privatplatzierungen auf dem europäischen Markt. Das Programm dient der lang- und mittelfristigen Refinanzierung des Konzerns.

EmittentMAHLE GmbH
Volumen (max.)2.000 Mio. EUR
Datum Update30. April 2015
ArrangerHSBC Bank plc
HändlerBB Securities Ltd.
BNP Paribas
CM-CIC Securities S.A.
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
HSBC Bank plc
Landesbank Baden-Württemberg
Mizuho International plc
SMBC Nikko Capital Markets Ltd.
Standard Chartered Bank
UniCredit Bank AG
ZahlstelleDeutsche Bank AG

Weitere Informationen zu dem Programm finden Sie auf der Homepage der Börse Luxemburg: Debt Issuance Program

Im Rahmen des Debt Issuance Programms hat die MAHLE GmbH die folgenden öffentlichen Anleihen begeben.

2,50%-EUR-2014/20212,375%-EUR-2015/2022
EmittentMAHLE GmbHMAHLE GmbH
Wertpapierkennnummer A12TV1A161HE
ISIN Code XS1068092839XS1233299459
Börsenzulassung Euro MTF, LuxemburgEuro MTF, Luxemburg
Nominalvolumen 300 Mio.500 Mio.
Währung EUREUR
Kupon 2,50% p.a.2,375% p.a.
Ausgabekurs 99,727%99,682%
Stückelung 1.000 EUR1.000 EUR
Laufzeit 7 Jahre7 Jahre
Zinszahlung Jährlich, nachträglichJährlich, nachträglich
ZinszahlungsterminBeginnend 14. Mai 2015Beginnend 20. Mai 2016
Endfälligkeit14. Mai 202120. Mai 2022

Weitere Informationen zu unseren öffentlichen Anleihen finden Sie auf der Homepage der Börse Luxemburg:

Unternehmensanleihe 2,5%-EUR-2014/2021

Unternehmensanleihe 2,375%-EUR-2015/2022

Privatplatzierungen

Neben den öffentlichen Anleihen wurden von der MAHLE GmbH folgende Privatplatzierungen im Rahmen des Debt Issuance Programms begeben.

EUR-2014/2019
Nominalvolumen29 Mio.
WährungEUR
Laufzeit5 Jahre