Creditor Relations
Der laufende Finanzierungsbedarf ist weitestgehend durch das operative Geschäft gedeckt. Im Vordergrund steht somit die Innenfinanzierung. Finanzierungsquellen und -instrumente nutzen wir hauptsächlich, um uns für kurzfristig auftretende Konjunkturschwankungen abzusichern bzw. die Flexibilität für strategisch wertvolle Investitionen sicherzustellen.
Als Liquiditätsreserve dient unter anderem ein Konsortialkredit mit elf Kernbanken. Schuldscheindarlehen sichern die langfristige Finanzierung des Konzerns. Ein Debt Issuance Program ermöglicht uns, einen weiteren Investorenkreis zu erreichen und somit die Flexibilität und Unabhängigkeit zu erhöhen. Kurzfristig wird die Finanzierung durch den Forderungsverkauf im Rahmen eines ABS-Programms und diverser Factoring-Programme ergänzt. Der südamerikanische Konzernteil MAHLE Metal Leve S.A. ist im Prime Standard Novo Mercado der Börse BM & F BOVESPA in São Paulo gelistet. Somit hat ein Konzernteil Zugang zum Eigenkapitalmarkt.
Mehr unter ir.mahle.com.br
MAHLE hat kein Public Rating und strebt es auch nicht an. Unserer konservativen Konzernpolitik folgend, bilanzieren wir nach HGB.
Im Bereich Downloads finden Sie aktuelle Investor Relations Präsentationen sowie diverse Kennzahlen zum download Downloads
Um uns für neue Investoren zu öffnen, haben wir 2014 ein Debt Issuance Program (DIP) abgeschlossen– auch als Euro Medium Term Note (EMTN) bekannt, welches im April 2015 erhöht wurde. Dabei handelt es sich um einen flexiblen Finanzierungsrahmen für Emissionen öffentlicher Anleihen und Privatplatzierungen auf dem europäischen Markt. Das Programm dient der lang- und mittelfristigen Refinanzierung des Konzerns.
| Emittent | MAHLE GmbH |
| Volumen (max.) | 2.000 Mio. EUR |
| Datum Update | 28. April 2017 |
| Arranger | HSBC Bank plc |
| Händler | BNP Paribas Citigroup Global Markets Ltd. Commerzbank AG Crédit Industriel et Commercial S.A. Deutsche Bank AG HSBC Bank plc Landesbank Baden-Württemberg Mizuho International plc SMBC Nikko Capital Markets Ltd. UniCredit Bank AG |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Weitere Informationen zu dem Programm finden Sie auf der Homepage der Börse Luxemburg: Debt Issuance Program
Im Rahmen des Debt Issuance Programms hat die MAHLE GmbH die folgenden öffentlichen Anleihen begeben.
| 2,50%-EUR-2014/2021 | 2,375%-EUR-2015/2022 | |
| Emittent | MAHLE GmbH | MAHLE GmbH |
| Wertpapierkennnummer | A12TV1 | A161HE |
| ISIN Code | XS1068092839 | XS1233299459 |
| Börsenzulassung | Euro MTF, Luxemburg | Euro MTF, Luxemburg |
| Nominalvolumen | 300 Mio. | 500 Mio. |
| Währung | EUR | EUR |
| Kupon | 2,50% p.a. | 2,375% p.a. |
| Ausgabekurs | 99,727% | 99,682% |
| Stückelung | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| Laufzeit | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich | Jährlich, nachträglich |
| Zinszahlungstermin | Beginnend 14. Mai 2015 | Beginnend 20. Mai 2016 |
| Endfälligkeit | 14. Mai 2021 | 20. Mai 2022 |
Weitere Informationen zu unseren öffentlichen Anleihen finden Sie auf der Homepage der Börse Luxemburg:
Privatplatzierungen
Neben den öffentlichen Anleihen wurden von der MAHLE GmbH folgende Privatplatzierungen im Rahmen des Debt Issuance Programms begeben.
| EUR-2014/2019 | |
| Nominalvolumen | 29 Mio. |
| Währung | EUR |
| Laufzeit | 5 Jahre |
Geschäftsbericht
So war unser Jahr 2016